Полноценный модуль amoCRM по согласованию запросов между сотрудниками компании
Согласовано!
Контролируемое согласование внутри amoCRM без хаоса и потерь
SYNQ Approve — это система управляемых согласований прямо внутри amoCRM. Она превращает хаотичные переписки в WhatsApp и устные договорённости в прозрачный, контролируемый и фиксируемый процесс.
Какие задачи решает SYNQ Approve?
Исключает “договорились на словах”
Каждый запрос:
фиксируется в системе
имеет маршрут согласования
содержит комментарии и файлы
сохраняет историю действий
Никаких “я не видел”, “мне не писали”, “не помню”.
Маршруты согласования настраиваются заранее:
Скидки
Отсрочки
Возвраты
Отпуска
Любые внутренние регламенты
Менеджер выбирает маршрут — система сама направляет запрос нужным людям.
Ускоряет принятие решений и убирает ручной контроль руководителя
Делает процессы прозрачными
Можно получать уведомления и согласовывать запросы прямо из мессенджеров ил почты
Менеджер:
Нужна отсрочка для клиента на 30 календарных дней. Можем предоставить?
Директор:
Какой чек?
Менеджер:
1 000 000$
Директор:
СОГЛАСОВАНО!
Установка и настройка SYNQ Approve
Мы постарались максимально подробно описать процесс настройки, но если у вас возникнут трудности, вы всегда сможете обратиться к нам за помощью!
Установка
Установить приложение можно из Амо маркета или по кнопке ниже
Без первичной настройки приложение будет работать не корректно. Поэтому мы советуем всем сделать первичную настройку перед использованием приложения.
После установки в левом меню появится раздел "Согласование"
Данный раздел будет виден всем пользователям
Настройка приложения находится в соответствующем пункте меню.
Настройки приложения доступны только администраторам amoCRM в вашей компании
Типы запросов.
В данной вкладке можно настроить типы которые будут присваиваться каждому запросу. Они необходимы для более быстрой навигации по запросам и служат своеобразными тегами к каждому запросу. При установке прописаны стандартные типы, их можно удалить или редактировать, а также можно добавить собственные типы запросов.
Группы согласования.
В данной вкладке можно объединять в группы сотрудников, которые относятся к одному отделу или могут отправлять одинаковые типы запросов. Данные группы выступают как инициаторы нового запроса.
Маршрут согласования.
В данной вкладке можно настроить по какому маршруту будет проходить запрос, выбрать одного или нескольких согласующих. Инициаторами может выступать группа или конкретный сотрудник, согласующим - только конкретный сотрудник.
Уведомления.
В данной вкладке можно настроить каналы уведомления. Каждый канал необходимо привязывать к сервису. Стандартно можно подключить Яндекс.Почту или Телеграм. Для подключения Gmail необходимо будет заранее написать в поддержку для активации данной функции. Для получения уведомлений в телеграмм каждый пользователь (который получает уведомления) должен пройти авторизацию в телеграм-боте, куда в дальнейшем и будут приходить уведомления.
Сохранись!
Чтобы удалить данные необходимо нажать на красный крестик, а для того чтобы отредактировать - на карандаш. После внесения любого изменения необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Работа с запросами
Есть несколько вариантов создания и обработки запросов. В данном раздели мы описали основной функционал приложения
Создание запроса доступно из карточки Сделки, Контакта и Компании.
После установки приложения в карточках появится вкладка. После отправки запроса он будет привязан к этой карточке
Для отправки запроса необходимо заполнить обязательные поля.
К каждому запросу можно добавить комментарий и файл, но данные поля не обязательны. После заполнения необходимых полей нажимаем кнопку "Отправить запрос"
История запросов.
Внизу формы заполнения запроса отображается история запросов по данной сущности. Изначально история отображена кратко, но при нажатии на синюю галочку можно развернуть более подробное описание. Также в истории отображается тип запроса и текущий статус.
Таймлайн сущности.
Любое действие по запросу отображается в таймлайн сущности к которой привязан запрос.
Ручной запрос.
Если запрос связан с внутренними процессами и не относится к какой-либо сущности, есть возможность создать ручной запрос. Для этого необходимо перейти в приложение, пункт меню "Мои запросы" и нажать кнопку "+Новый запрос". После этого откроется карточка создания запроса и запрос будет помечен как "Запрос от: ..."
Действия по запросу.
В зависимости от вашей роли в запросе - открываются различные действия. Инициатор запроса может комментировать запрос, либо отправлять повторно запросы которые были отданы на доработку. Согласующий может отправлять на доработку, отклонять или одобрять запросы. Если в запросе несколько согласующих, то только после одобрения у промежуточного, запрос переходит к финальному согласующему.
Накопительные уведомления.
После любого действия с запросов напротив запроса и над вкладкой статусов запроса появляется счетчик уведомлений, который показывает количество уведомлений по запросу и по вкладке в общем.
Уведомления в мессенджере.
Если мессенджер подключен, то уведомления приходят сразу с кнопками действий и одобрить или отклонить запрос можно сразу из Телеграм или почты.
Статус запроса.
Инициатор запроса видит текущий статус запроса и согласующего по каждому запросу.
~
Наша команда старается для Вас!
Если у вас остались какие-то вопросы или у вас есть предложения по доработке приложения или разработке под ваш бизнес - мы с радостью вам поможем
ООО "Компания Синк" Телефон РФ: +79990447047 Телефон РБ: +375445002858 Email: synqamocrm@ya.ru TG: @byantrop
